先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：
高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
玄都观里桃千树，尽是刘郎去后栽。
一曦石上遍生耳，幽子自食无来宾。
寄书乞取石未许，箬笼蕉囊海神户。
一掬谁令堕我前，无为知我超诸数。
此身不愿清庙瑚，但愿归去随樵苏。
龟龙百岁岂知道，养气千息存其胡。
尘中学仙定难脱，梦里食芝空酷烈。
中山军府得安闲，更试朝霞磨镜铁。
吴头楚尾。踏破芒鞋底。万壑千岩秋色里。不耐恼人风味。
而今我老芗林。世间百不关心。独喜爱香韩寿，能来同醉花阴。
冰纨乱扫拂云竿，不尽清风入谱刊。紫气直过铜柱去，苍龙欲卷墨池乾。
忆陪客馆灯花落，喜借僧房贝叶看。得遂悬车娱暮景，泪零耆旧向彫残。
洞辟前轩峻，危梯趣若何。绿苔生未遍，缥帙聚还多。
晓幌吞清旭，秋栏拂静柯。犹怜铅笔在，公外独频过。
吾居半山上，绕屋犹峻岭。举头即见之，坐卧作墙屏。
忽复不可求，澒洞云万顷。初疑岸谷变，身不践人境。
俄顷如故常，突兀在屋顶。隐现须臾间，变态莫记省。
烟霞成痼疾，终日常炯炯。早阅金丹诀，未办卜灶井。
世乱一丘壑，斯志或可逞。鸣猿落空岩，翥鹤飏晴影。
石泉漱芳润，草木皆秀整。洞天有归路，未往心已领。
莫叹花时别渭城，知君幕府早成名。巴人久已归图版，仆射由来类父兄。
万户无烟犹转粟，三城有戍且休兵。凭君寄语征西将，父老连年想太平。
