先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：
高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
季氏唯谋逐，臧仓只拟谗。时讹轻五羖，俗浅重三缄。
瘦去形如鹤，忧来态似獑。才非师赵壹，直欲效陈咸。
孤竹宁收笛，黄琮未作瑊.作羊宁免狠，为兔即须毚。
枕户槐从亚，侵阶草懒芟。壅泉教咽咽，垒石放巉巉.
掣钓随心动，抽书任意杴.茶教弩父摘，酒遣僰童监。
默坐看山困，清斋饮水严。藓生天竺屐，烟外洞庭帆。
病久新乌帽，闲多著白衫。药苞陈雨匼，诗草蠹云函。
遣客呼林狖，辞人寄海螊。室唯搜古器，钱只买秋杉。
寡合无深契，相期有至諴.他年如访问，烟茑暗髟髟。
曲江花事已阑珊，春富名园色可餐；香韵乍经羞后见，风流恰向醉中看。
不妨艳质偏丛绿，却羡芳心自渥丹。小雨疏窗遥望断，轻绡低护绛云团。
玉洞沈沈晓雾寒，鼎中绛露转金丹。黄庭阅罢心无事，閒数飞花落石坛。
红牙频拍，锦筵乍启。夜厌厌、灯晕星河碎。记听歌声，曾隔院、催人梦起。
蓦相逢、碧纱窗里。遥山横黛，晚云簇髻，剪瞳人、一双秋水。
有限深杯，便真个、教侬沉醉。一回醒、一番憔悴。
良平不武勃无文，名世当朝作庆云。词苑旧传羽猎赋，国威重见背嵬军。
苍凉战史寻龙血，熠爚兵符切玉纹。薄海归心元老在，从容巾扇靖纷纭。
上兵应自伐谋先，笑睨邻王左右贤。真见老罴横卧道，肯教虏马近窥边。
北门管钥防秋地，西汉楼船肄武年。但使执戈同卫国，不须计亩策屯田。
临流立马晓尘清，玉帐无声画角鸣。八阵风云随手变，九霄日月照心明。
禁中有语询颇牧，天上何时洗甲兵。橐笔从军老王粲，辕门尚听鼓茄声。
问东君、断红乱碧，恁处是、春归路。白堤外、垂杨摇曳，似倩艳阳留住。
翠冷燕帘，香消蛾岫，依旧成虚度。指西泠桥畔，渔郎归后，夕阳影里，暗催芳杜。
断肠客、青楼梦古，寂寞自伤羁旅。月伴吟魂，花眠醉魄，往事难重举。
想苏台载酒，樽前应满飞絮。芳草天涯，又添离恨，欲共东风语。
黯消魂、烟雨空洲，更闻杜宇。
君官八闽我客粤，南海东海中隔绝。同心天遣一相逢，可惜逢时是离别。
离怀黯黯况九秋，愁霖三日为句留。丈夫不洒别离泪，对子不觉先倾流。
北风猎猎寒肌砭，黄河浊浪连天卷。东南方自亟才用，富贵逼人知不免。
语君且莫愁颠踣，如尔人才岂易得。眉间黄气正飞扬，男儿未可轻量测。
皖公山下一尊酒，骊唱在门鞭在手。野夫独坐听晨鸡，隔旦江头莫回首。
