先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：
高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
为客难适意，逢君方暂游。夤缘白蘋际，日暮沧浪舟。
渡口微月进，林西残雨收。水云去仍湿，沙鹤鸣相留。
且习子陵隐，能忘生事忧。此中深有意，非为钓鱼钩。
同时第赋留宸幄，他日闻时恋相庭。
逗箭夕流催桧楫，赐花春豫忆云屏。
吴天此夜瞻台座，并是荀家父子星。
孤云夙世一画师，丹青自结元君知。行逢镇东两斗奇，泚笔为写无声诗。
檐牙四绾天棘丝，角影倒插寒涟漪。空青排闼月满卮，醉睡不记东君谁。
二仙仙去亭何之，有图彷佛犹堪追。即令此图垂亦隳，是水可亭亭可居，不朽况有诸贤辞。
开年定好。定把笙歌更药里。旧怕无孙。今已蓝袍拥绣荪。
方舟贯岩腹，鹅鹳相酬鸣。
仰窥穹窿顶，宛转百怪呈。
仅余鳞甲碎，不见头角狞。
下闯清泠渊，演迤万顷澄。
但同鱼鸟参，勿遣蛟龙惊。
抉苔抚奇篆，倚棹看题名。
三将标殊勋，自与山不倾。
谁欤赘小筑，正恐山灵嗔。
南涧更幽绝，仙佛依峥嵘。
太虚可为室，岂复资药楹。
乳泉助茗碗，中有冰雪清。
何须骖鸾去，此即白玉京。
鼎来不速客，抱琴忽逢迎。
爱此无弦曲，岩溜同一声。
为君洗尘耳，唤我诗魂醒。
祗愁白衣至，好句亡繇成。
大埔多春兴，寻春约胜游。一湾流水远，三径竹林幽。
测景桑麻地，飞觞花萼楼。醉归山路晚，还送碧溪头。
道人来蜃江，移席秋夜深。天高明月出，清辉浴波心。
道人来雁荡，悬锡青松岑。瀑布落晴雪，烟霏生夕阴。
谢公去已远，遗迹谁能寻。讵那宴坐处，千古开禅林。
莲宫耸突兀，布地皆黄金。何时一洗耳，试听颖师琴。
平生屐几两，亦有山水淫。悬知群鸟中，有此孤凤音。
行当谢世事，与子同浮沉。
郎别心绪乱如麻，孤山山角有梅花。折得梅花赠郎别，梅子熟时郎到家。
夫子关西出众儒，肯来寻我卜幽居。忘忧棋局真佳趣，投老诗篇是绪馀。
故旧已家吟伐木，太平只恐罩嘉鱼。主人醉指前溪路，松菊清凉月影疏。
遥辞紫禁出都门，索莫穷居颍上村。乡国音书何日到，词林朋旧几人存。
夕阳远水连寒雁，落月疏钟叫夜猿。自叹浮踪如断梗，不须惆怅暗消魂。
