先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：
高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
天姥迤逦沃州紧，万壑千岩相汲引。峥嵘不知尽何如，撑突云烟随望陨。
来蹲去伏搏虎豹，上圆下妥蒸芝菌。溪流萦纡湛寒玉，飞泉滴沥调金轸。
天造神藏发有时，眼力收罗一朝尽。连甍接桷插星斗，槛栏分明嘘老蜃。
薄游曾向画图见，几欲微吟写秋蚓。登临更想新醅熟，紫蕨堆盘参竹笋。
排坐歌呼来谪仙，落笔篇章陵醉尹。晴春雪霁夜月满，此乐谁能计畦畛。
到者如行避世村，回首纷纷只堪哂。因君归兴不自持，安得陵风跨苍隼。
百花洲里夜忘归，绿梧无声露光滑。
天学碧海吐明珠，寒辉射空星斗疏。
西楼下看人间世，莹然都在青玉壶。
從来酷暑不可避，今夕凉生岂天意。
一笛吹销万里云，主人高歌客大醉。
客醉起舞逐我歌，弗舞弗歌如老何。
中心无所得，万语增千惑。中心忽有契，一言舒百滞。
修仙必以道，道本无名号。以道言金仙，金仙久在天。
仙形不可见，天道每当前。苍苍宁正色，此中玄又玄。
天本不离人，玑衡方寸旋。无极生太极，仪象岂心先。
日乌与月兔，坎离颠益颠。火龙而水虎，复姤然乎然。
药材无斤两，铅汞总蹄筌。汞以精魂结，铅依气候绵。
抽添文武用，九转见丹还。纷纷皆假设，个里即真诠。
独冷不可耐，大杓倾鹅黄。
洞庭隔烟波，忽惊风露香。
开门问谁与，知君念荒凉。
芳包照盘新，硬句摩天杨。
山中千头奴，丹黄丽秋阳。
骚人巧采摘，灿灿简册方。
君诗追古作，语壮韵转强。
属和郢中人，凋零不成行。
临风咏玉台。噀雾开蜜房。
殷勤此珍馈，玩味丑莫当。
但酌潘公醽，一举累十觞。
都门秋树叶纷纷，惆怅西风袂忍分。头戴铁冠辞魏阙，手持玉斧过吴门。
孤村远磬敲残月，极浦归帆没断云。为报霜台骢马使，南宫倦客久离群。
静念少日事，躁中剧揠苗。欲令千载淳，反之在一朝。
斥鴳不自量，上欲抟扶摇。世态任盲俗，林讥愧清谣。
傲骨日已长，及辰事逍遥。
栋云叆叆。傍西子湖边，曲堤潇洒。曾记六桥，烟曲旧游都在。
菱花一片朝光冷，点青螺、两峰横黛。何年占取，鸥沙鹭渚，柳梢花外。
有多少、画桡同载。负山水曹衣，当风吴带。梦里屏山惯听，渔歌钦乃。
天涯游子归还未，预相期、笋厨虾菜。疏帘尽捲，添他高枕，醉眠吾爱。
郎当罢舞。作佛几时还解语。戏马荒台。送客清秋旅雁来。
百闻一见。冻谷{咅兑}瓜秦士贱。岁晚车休。鹏鴳相期秉烛游。
从来不可转，今日为人留。
