先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：
高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
一生便作苦吟去，万事何如得句欢。
鼓气易蓑怜我退，市声方午似君难。
丈夫不用分畦畛，臭味从今蕙与兰。
江城暗雨，正残箫昏梦，客船无酒。曲里香尘，吹不起，还误少年衫袖。
官烛烟寒，驿亭波暖，绿入清明柳。玉人休折，小眉经岁疏瘦。
慢忆赋别东风，待新词谱遍，吴趋歌口。后日西园，春好在，留得一双鹤守。
蓬海仙踪，蓟门归梦，叠鼓催津堠。长安花发，故袍鸳缕能绣。
劝君莫折杨柳枝，枝无根本任风吹。劝君莫爱水中萍，萍随流水何时停。
莫爱春风山上草，才到秋风便吹了。更有篱边红槿花，朝来锦绣暮泥洼。
不似茅庵水上家，碧芦门径白汀沙。两眼仅分鸥与鸦，口无巧语心无邪。
不但无邪兼寡欲，钓得一鱼心便足。渔衣便是岸头莎，钓竿自种篱边竹。
桓桓邝将军，罕与污冗亲。所以奸谀夫，无所容其身。
况耳不妄听，中心明如神。谁知杀贼汉？高出知书人。
离愁处，碧树正苍茫。伊人又一方。君谱茶经携瓦罀，我修花史坐琴床。
玳楼中，金弹处，可能忘。
他生撇、不下鸳池被。今生趱、不上鲛盘泪。杨柳下，泛归航。
借得世情消酒瓮，拾将奇字衬诗囊。唤风姨，招月姊，伴云窗。
磁石引长针，阳燧下炎烟。宫商声相和，心同自相亲。
我情与子合，亦如影追身。寝共织成被，絮用同功绵。
暑摇比翼扇，寒坐并肩毡。子笑我必哂，子戚我无欢。
来与子共迹，去与子同尘。齐彼蛩蛩兽，举动不相捐。
惟愿长无别，合形作一身。生有同室好，死成并棺民。
徐氏自言至，我情不可陈。
凉风振林木，恻恻初寒动。肃客桃花源，张筵鸣玉洞。
落日照金樽，飞雪栖画栋。谈玄味妙理，谑笑杂微讽。
取琴雪巢弹，共听金石弄。嘉会固难并，聚散恍春梦。
明发大江舟，天阔孤鸿送。
