先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：
高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
东风不管花无力，吹满昭阳第一宫。
枕函腻脸明双玉。纤蛾接黛攒新绿。欢泪粉香垂。为郎忍片时。
金铺横屈戍。皓腕频频觑。觑向蜡灯中。臂妆深浅红。
夜光忽暗投，按剑知无因。倾盖苟如旧，异世为同人。
昔君向远谪，可赎人百身。纷纷燕蝠辈，相争错晨昏。
对面不相见，肥瘠越与秦。所愿崇明德，皓首期日新。
物理有相感，波间跃蕤宾。嗟嗟皇甫规，岂是中州人。
谁云闽吴远，眄睐心所亲。
荒村客到客鼠奔，小市人喧竹排重。
我生百事客上针，虽有寸长何所用。
石田千亩云外闲，去采灵芝为君种。
嘉谷败荼蓼，良巢毁茅鸱。路傍张四罗，戢羽落卑枝。
卑枝亦已足，尚须保其危。捷捷少年子，挟弹来追随。
俯仰偕俦侣，言笑盛容仪。当面施柔谦，中心怀崄巇。
诗人亦有言，正直神所依。祸福有固然，反侧焉能稀。
嗟尔众多士，兹理不可违。
大方载群物，先死有常伦。虎豹不相食，哀哉人食人。
岂伊逢世运，天道亮云云。
太空流素月，三五何明明。光耀侵白日，贤愚迷至精。
四时更变化，天道有亏盈。常恐今夜没，须臾还复生。
幽衾当永夕，兰膏焰不扬。抚兹夙夕心，迂我九回肠。
辟门值暝夜，皎皎星河光。林杪下悲风，偃草栖寒霜。
昔为比翼鸟，双双水中央。今为失群鸿，分飞郁未翔。
志愿岂容谬，会遇不能忘。君有万里行，妾无百岁长。
流光过奔电，春草秋复黄。人生在契合，沈溺岂云望。
临渊羡鲂鲤，徜徉得真常。
