先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：
高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
徘徊洛阳中，游戏清川浔。神交不在结，欢爱自中心。
驾言忽徂征，云路邈且深。朝游尚同啄，夕息当异林。
出饯宿东郊，列筵属城阴。举酒欲为乐，忧怀方沈沈。
更以亲蚕茧，纫为续命丝。
燕飞妆懒整。细思量、双栖还让恁稳。屏间翠鬟隐。
问青天碧海，可能相引。花梢弄影。漾愁心、阑干梦醒。
更楼头、杨柳依依，说道好春将尽。
休省风流佳约，似水钿车，杜陵风景。芹泥蹴损。肠断处、更谁领。
早归来帘幕，深深静押，絮语雕梁昼永。怕窗前、又有流莺，向人巧逞。
畅光风袅袅，转幽蕙，泛崇兰。最上巳清明，相期一日，百岁逢难。
秋千自儿女事，快邻翁、覆手羽觞乾。莫道韶华一月，从今已属春残。
故人回首隔长安。轮值下金銮。对赐火新烟，应思韨禊，何地江干。
依然齿牙牢在，并年时、花似露中看。独赖中书未老，言时发尚冲冠。
穆山祗在白云隈，擘石为门任去来。两涧寒声通法席，数峰秋影散香台。
林藏僧梵含风声，岭隔山樵戴月回。此地能令高兴别，中秋时近桂初开。
种得寒菘山圃茂。官租不欠秋收后。上瓮香腾新酿酒。
君知否。霜天红日三竿透。
矮屋数楹茅草覆。小窗暧暧阳和逗。墐户绸缪塞向又。
棉衣授。冬来温鲍妻兄够。
