先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：
高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
我翁更有椿龄在，余庆堂前玉树辉。
传世业，长孙枝。捧杯欢见老莱衣。
一阳渐近门多喜，百禄争迎好事归。
如今衮职那容缺。人心恰与天时合。看看字号彤庭发。初破天荒，留与后来说。
雪冻霜封稍欲残，殷勤折向坐中看。绮疏深闭珠帘密，不遣花愁半点寒。
奉亲昭孝德，惟帝飨精诚。
礼以三年讲，时因万物成。
九筵严太室，六变导和声。
象魏中天起，风雷大号行。
欢呼响山岳，流泽浃根茎。
宝墨飞云动，金文耀日晶。
从臣才力薄，无以颂休明。
亲朋挽衣留不住，逆风舟向平滩驻。滩头寂寞谁与言，青鞋飞纵颠厓步。
鼋头戴山山不崩，东望东海西吴兴。群峰罗列七十二，如拱如立如奔腾。
我行天下亦多矣，所至有山或无水。其间有水却无山，何处能兼山水美。
苍茫万顷浮孱颜，惟有海上三神山。杳然可望不可到，不如此地日夕随我往与还。
胡为十年才一到，风乎尔知吾所好。
已恨梅花疏远信，休传桃叶怨遗音。一醉东风分首去，两惊心
寒风吹朔雪，霏霏日云暮。广庭列瑶阶，空林挺琼树。
有伟高堂上，宗工陈矩度。抠衣侍绛帷，悬河启谆谕。
大道既具陈，玄史亦纷骛。载阐南华篇，探彼环中趣。
卓哉漆园吏，齐论归逍遥。葆光守天府，泰宇悬高标。
乘元御六气，九万恣扶摇。解牛怅四顾，梦蝶纷飘飖。
大知一万物，众籁空调刁。太息至人远，梦觉何寥寥。
蟪蛄与彭祖，物化竞一朝。指马得真诠，心斗聿云消。
归去夜未艾，三尺方瀌瀌。嘘㗳不得寐，隐几坐萧条。
