先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：
高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
不辞征戍苦，要作破羌还。
楯墨应圜熟，兜烽报永闲。
浮舠背淮服，盘马入秦关。
遂阁雠书笔，仍馀聚米山。
忆君他夕恨，遥向陇云间。
铁衣万骑向北去，仰看鸿雁皆南翔。
身在边头家万里，鸣咽悲笳壮心死。
功成归取汉爵侯，战败没为边地鬼。
团团霜月悬中天，闺中少妇私自怜。
捐躯许国丈夫事，莫恨不如霜月圆。
远风台上客，说雅集，玉生光。纵尊俎无情，登临佳节，此兴能忘。
龙山会君莫羡，爱绿萝、影里到山庄。骢马长安清贵，留连春草池塘。
渊明肮脏傍门旁。多病对秋香。怅岁晚田荒，几多稂莠，薿薿登场。
人间事，如意少，且同来、一笑共匡床。寄谢牛山公子，何须挥涕残阳。
长滩乱石如叠齿，前后行船如附蚁。逆湍冲激若登天，性命斯须薄如纸。
篙者倒挂牵者激，攀崖仆石如猿猱。十步欲进九步落，后滩未上前滩遭。
上滩之难难于上绝壁，虽有孟贲难致力。滩名况复呼黯淡，过客攒眉增叹息。
下滩之舟如箭飞，左旋右折若破围。欢呼踏浪棹歌去，晴雪洒面风吹衣。
飞流宛转乱石隘，奔走千峰如马快。贾客思家一夕还，传语滩神明日赛。
下滩之易易如盘走珠，瞬目何可停斯须。长风破浪快人意，朝可走越暮可吴。
乃知逆顺有如此，逆者悲愁顺者喜。请君听我《黯淡歌》，顺则流行逆须止。
顺者不必喜，逆者不必愁。人间逆顺俱偶尔，且得山水从遨游。
昨醉君家，秋正佳哉，吾为赋之。囗光妍且紫，谁遣袋佩，色黄而浅，何处鹅儿。
最爱丛中，数枝绝艳，毳染腥红更不疑。阑干外，总鸾笺十样，锦烂霞披。
主人指示非欺。看像别、形殊迈丑夷。或神山芝草，秀成轮囷，赤城云物，幻出离奇。
更类西川，桐花么凤，飞向风前羽倒垂。凡葩耳，问化工何意，镂绘如斯。
虱告主人，臣罪当烹，幸缓须臾。恰憎予贪甚，诚然无状，念兹蠢尔，焉用深诛。
造化从来，多钟物害，攫者豺狼射者狐。公真误，总鸱张不问，翻谴区区。
公能为蹠之徒。敢群处、裈中慁起居。奈绣衣云烂，生无而分，锦衾香暖，命不人如。
独类嵇生，性耽懒慢，盥洗都慵发怕梳。还相宥，愿长依敝裤，终惠微躯。
煦彼梧暾，煦彼柳风。梧暾斯曛，太和融容。柳风斯薰，太和谁同。
我有朋友，义乐和充。
和充和乐，工瞽奏功。曰我友燕以嘉矣，乐畴言穷。
良朋萃止，各奏尔忠。式时之忠，时佐治隆。
际时治隆，时我武宗。我二三子，蹝趾巨踪。亦遹哲言，如鹏天运。
而鹄天冲，龙天衢冲。
我二三子，凤阙之东。气义之期，如云如龙，如鹏如鸿。
曰遹盛际，大明赫空，葵心时倾。
遹越廿年，萍水之从。鸿鸣云逵，鹦鸣谷中。听鸟鸣声，惕我肺胸。
庶几今日，豫乐以融。
豫乐则那，告闲在公。偕我二三子，偕我两雄。酌言之燕，味臭之浓。
醉笑之燕，笑言咙咙。
龙言则那，曰今日乐，宁止我躬。同年世讲，世德是崇。
古有世恶，世济其凶，我无是同。
是同则那，同德为荣。教诲我子，尔子是踪。相彼眇物，亦有駏蛩。
誓言嗣人，嗣德令终。
