先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：
高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
叹常娥，元不嫁，只孤眠。古今遗恨，不能长似此宵圆。我有竹溪茅舍，办取金凤玉露，一笑四并全。细和坡仙句，低唱教婵娟。
人间炎热何由到，真是瑶台第一重。
尘世换、老尽青山，铺成明月，瑞物已深三尺。丰登意绪，婉娩光阴，都作暮寒堆积。回首驱羊旧节，入蔡奇兵，等闲陈迹。总无如现在，尊前一笑，坐中赢得。
无悰。慵语西风。正独倚危阑送塞鸿。道酒能逍遣，酒因病减，歌能消遣，歌为愁浓。大造不将炉冶去，□万卷诗书宁愤穷。都休问，且试弹绿绮，闲和秋虫。
时贤所及都能几，清渭黄河祗自流。
今夕复何夕，张燕芝云堂。西风度江汉，仰见征鸿翔。
坐中仙释侣，学道攻文章。飘飘鸾鹄姿，皎皎金玉相。
上客貌苍古，乃是李伯阳。忆别昆丘颠，十见木叶黄。
相逢玉山里，语旧热中肠。促席更秉烛，深杯送瑶浆。
酒阑登雪巢，取琴弦清商。一弹别鹤操，再鼓凤求凰。
人生会合难，引满重举觞。与子各尽醉，忧乐俱两忘。
征帆江北，又江南一曲、萸湾深入。雁齿红桥疏柳巷，听唱新词犹涩。
瓜步寒潮，蒜山晚渡，几点霜鸥湿。重阳过了，拂云石燕犹蛰。
试问姹女墟头，酒钱细数，谁把金鱼给。别后南溪溪畔路，赋罢蛮笺争拾。
老圃观梅，轻舟载鹤，胜向花砖立。十洲五岳，画图看满琼笈。
参禅人，莫造作。拟心即差，动念即错。大乘小乘，钱贯井索。
前三后三，佛手驴脚。开眼也著，合眼也著。拟向这里承当，鼻孔依前失却。
噤咋余寒睡起时，竹屏风架旧花枝。酒兵放阵愁中出，诗格归禅静外奇。
鸟啄空阶寻柏蠹，风吹间壁响桐丝。从今始识爰居乐，不管身无养拙资。
