先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：
高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
吾闻天子之马走千里，今之画图无乃是。
是何意态雄且杰，骏尾萧梢朔风起。
毛为绿缥两耳黄，眼有紫焰双瞳方。
矫矫龙性合变化，卓立天骨森开张。
伊昔太仆张景顺，监牧攻驹阅清峻。
遂令大奴守天育，别养骥子怜神俊。
当时四十万匹马，张公叹其材尽下。
故独写真传世人，见之座右久更新。
年多物化空形影，呜呼健步无由骋。
如今岂无騕褭与骅骝，时无王良伯乐死即休。
皇皇走声利，与日争寸晷。
而我独何为，闲宴奉君子。
京师十二门，四方来万里。
顾吾坐中人，暂聚浮云尔。
念子一扁舟，片帆如鸟起。
文章富千箱，吏禄求斗米。
白玉有时沽，青衫岂须耻。
人生足忧患，合散乃常理。
惟应当欢时，饮酒如饮水。
君未同余老。任叔夜、崟欹磊落，玉山奚倒。偶借渔矶垂直钓，不许问律人造。
岂但爱、偶溪回抱。万叠碧簪青带绕，遍天涯、总是王孙草。
笑一室，何须扫。
平畴良稼怀新好。多种秫、黄云酿熟，香熏龙脑。画骏不临松雪谱，自宝思陵鹰爪。
煮冰雪、自寻垆灶。閒写溪云山雨句，终不教、举俗怜丁卯。
虽寒瘦，非郊岛。
花谱从头仔细评，此花偏是出尘清。真香不藉风传递，老干何忧雪压平。
迹似化工分冀藉，影依窗纸定阴晴。乾坤消息枝枝上，欲起伊川细讲明。
斗垒衡门笔砚生。清流不弃作豪英。宦途始步防颠踬，人海论交戒满盈。
临事惧，好谋成。百年到手是功名。群雏已逐云萍散，又挂西南一点情。
琴中有真趣，不待徽轸全。琴中有至音，不待宫羽宣。
凭轩抚孤桐，皓月当空悬。秋高夜寥寥，万籁俱寂然。
掩抑三四声，志在太古先。栖凤翔高梧，潜蛟起重渊。
高山何峨峨，流水复涓涓。相逢尽聋俗，孰知妙入玄。
子期去已遥，牙氏终绝弦。此意当自得，勿为昧者传。
一径数里间，巉岩镇幽谷。中夹清溪流，白云长断续。
