先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：
高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
闻有故交至，心喜辄论边。
跨马踏明月，往见竞留连。
且共语出处，子怀予久然。
男儿太平时，功业未可先。
故当守诗书，道义跻古贤。
苟复不得用，卷以放林泉。
吾蕴诚若此，奈何贫所缠。
仕宦偶同郡，文字可以传。
行行志兹语，聊用乐永年。
嬉游有愿自今偿，回首春容已浩茫。霁景偏迟张锦地，小园秀出卧云庄。
梅林破玉香沾袂，池水摇漪渌泛堂。茶具笔床陪语笑，未妨日饮慰还乡。
男儿一病岂终疲，拔剑披衣立暴吹。顾影虽怜身命薄，雄心亦令鬼神痴。
百年去半虽多恋，千载孤舟总独持。未获诸魔空齿切，敢劳梦帝助魂离。
竟日搜枯肠，抽黄对白间。
尔何无达观，跼促自缚缠。
不见渊明陶，有诗累百篇。
要以写吾心，出语如流泉。
采菊见南山，得句於悠然。
少陵动感慨，忠义胆所宣。
有时心境夷，亦复轻翩翩。
纤纤白云闲，无心游日边。
风石激而奇，奔迸生云烟。
讵以天然态，而事斧凿镌。
陶尔一觞酒，警尔心地偏。
少焉明月上，高挂西山巅。
听我曳杖歌，金石声撼天。
善类适然相抵牾，诸公可是费调停。
自从阵脚一摇动，堪叹棋枰几变更。
紫帽清源人刮目，朱轓炯炯星郎星。
驾言聊出游，窈窕穷川原。
侧帽避横篠，扬祛障晴暾。
春泉散石壁，细草罗丘园。
陟峻已逾岭，窥深更缘源。
乔松傍涧折，垂柯激潺湲。
过籁寒惨惨，惊林白翻翻。
造幽景寥閴，胜绝难具论。
仆夫知余乐，踟蹰为停轩。
惜无徙倚地，时来此开樽。
暮投鹅峰宿，青灯耿柴门。
相从二三子，交情久弥敦。
谈玄测彖象，揽佩纫兰荪。
愿言固所怀，丘壑吾道尊。
千尺长虹下饮溪。两山环合翠屏围。非鱼定不知鱼乐，得鹿还生失鹿悲。
花蔼蔼，絮霏霏。东风不染鬓边丝。百川尚有西流日，一老曾无却少时。
郁郁千尺松，所忧斧与斨。离离三寸草，所患牛与羊。
圣贤逢浊世，处身复何当。高明畏摧折，忠信虞毁伤。
祸福诚无门，天道宁有常。幸逢小丰岁，既饱无太康。
谨身以节用，暇则谈先王。为善实良图，敢谓有余庆。
